En 2023, plus de la moitié des batteries lithium-ion produites dans le monde proviennent d’une seule entreprise. La demande mondiale, portée par l’essor des véhicules électriques et du stockage d’énergie, a propulsé ce fabricant au rang d’acteur stratégique pour de nombreux gouvernements et industriels.
La concentration du marché autour de quelques groupes, principalement asiatiques, redistribue les cartes de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Les choix technologiques, la capacité d’innovation et le contrôle des matières premières dictent désormais la hiérarchie des acteurs, bouleversant l’équilibre de puissances établi depuis des décennies dans l’industrie énergétique.
Plan de l'article
Le marché mondial des batteries lithium-ion : enjeux et dynamiques actuelles
Le panorama de la production mondiale de batteries lithium-ion s’organise autour de trois pôles qui font la loi : la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Ces pays détiennent l’essentiel des infrastructures, des compétences et des ressources permettant d’alimenter la planète en batteries pour véhicules électriques. L’Asie s’impose aujourd’hui comme la plaque tournante incontestée, orchestrant chaque étape, de l’extraction du lithium à l’assemblage final.
Chez les principaux fabricants, la suprématie chinoise ne laisse pas de place au hasard. CATL domine plus de 37 % du marché mondial en 2025, suivi de près par BYD à 17,8 %. Viennent ensuite des poids lourds sud-coréens comme LG Energy Solution (9,4 %), SK On (3,9 %) et Samsung SDI (3,2 %), ainsi que le japonais Panasonic (3,7 %). D’autres acteurs, tels que CALB, Gotion High-Tech, EVE Energy ou SVOLT Energy, tous asiatiques, confortent la mainmise du continent sur l’industrie.
La technologie lithium-ion reste le socle des batteries pour véhicules électriques. Ce leadership technologique, combiné à la concentration des sites industriels en Asie, place les fabricants asiatiques au cœur de la transition énergétique mondiale. Trois lignes de force structurent le secteur : sécuriser les approvisionnements, concevoir les générations de cellules à venir et anticiper la montée continue de la consommation mondiale de batteries.
Voici les principaux points qui structurent ce marché :
- Chine, Corée du Sud et Japon forment l’axe industriel dominant
- CATL, BYD, LG Energy Solution et Panasonic jouent le rôle de chefs de file mondiaux
- La technologie lithium-ion s’impose comme le cœur de la mobilité électrique
Qui domine la production mondiale de batteries ?
Au sommet de la production mondiale de batteries, un nom s’impose sans rival : CATL. Derrière ces initiales, Contemporary Amperex Technology Limited, basée en Chine, s’est hissée au premier rang mondial. Avec près de 37,9 % de part de marché sur les batteries pour véhicules électriques en 2025, CATL écrase la concurrence. Pas un fabricant ne parvient à ébranler cette suprématie.
BYD, autre géant chinois, occupe la deuxième place à 17,8 %. Suivent le Coréen LG Energy Solution (9,4 %), le Japonais Panasonic (3,7 %), SK On (3,9 %) et Samsung SDI (3,2 %). Tous sont asiatiques, tous investissent massivement en innovation et en capacité industrielle. Leur domination ne tient pas qu’aux volumes produits : ces groupes maîtrisent aussi la technologie, l’industrialisation rapide et les investissements nécessaires pour développer les batteries du futur.
Pour mieux comprendre ce paysage, voici ce qui distingue ces leaders :
- CATL : champion incontesté, pilier de la filière industrielle chinoise
- BYD : mise sur une intégration verticale et l’innovation dans les batteries LFP
- LG Energy Solution, Panasonic, SK On : partenaires clés des grands constructeurs automobiles mondiaux
Chaque point de part de marché résume des années d’alliances, de brevets, d’accords mondiaux et d’influence sur les grandes stratégies de mobilité. CATL s’impose sans conteste comme le plus gros fabricant de batteries de la planète, consolidant son avance année après année.
CATL, BYD, LG et Panasonic : innovations et stratégies des leaders
CATL, à la tête du marché des batteries lithium-ion pour véhicules électriques, ne se contente pas de produire en masse. Le groupe imprime sa marque par une politique d’innovation soutenue. Fournisseur de Tesla, Volkswagen, Toyota et de multiples constructeurs chinois, CATL va bien au-delà de la simple fabrication : il déploie déjà 700 stations d’échange de batteries en Chine, avec un objectif de 1 000 sites d’ici 2025. Cette stratégie renforce sa maîtrise de la filière, de la R&D à la logistique finale.
BYD, de son côté, s’est taillé une réputation grâce à la technologie LFP (lithium-fer-phosphate). La Blade Battery, innovation phare du groupe, se distingue par une sécurité renforcée et une densité énergétique optimisée, répondant aux attentes des constructeurs et des marchés occidentaux. L’un des atouts de BYD : produire à la fois des batteries et des véhicules, ce qui permet de rapprocher la conception des besoins réels de l’industrie.
LG Energy Solution et Panasonic, respectivement sud-coréen et japonais, avancent avec une stratégie de partenariats. Ils collaborent avec les grands noms de l’automobile, s’assurent une présence mondiale et poursuivent les avancées technologiques. LG mise sur des cellules à haute densité énergétique, tandis que Panasonic, fort de son alliance historique avec Tesla, concentre ses efforts sur la robustesse et la durabilité.
La rivalité entre ces géants façonne le marché. Chaque percée, qu’il s’agisse de modules facilement remplaçables ou d’une meilleure longévité, redessine les contours de la mobilité électrique et impose de nouveaux standards à l’industrie.
Vers quelles évolutions pour les batteries et la mobilité électrique ?
Le secteur des batteries lithium-ion s’est affirmé comme le moteur de la mobilité électrique. CATL, BYD, LG Energy Solution et Panasonic dictent le tempo, mais la compétition s’intensifie. REPT Battero, soutenu par le groupe Tsingshan, parie sur l’intégration verticale. La maîtrise du nickel devient un atout pour améliorer les performances et garantir l’approvisionnement.
Les axes d’innovation sont désormais bien identifiés :
- Des avancées notables sur la sécurité, notamment la stabilité thermique
- Une densité énergétique en constante progression pour augmenter l’autonomie des véhicules
- Des efforts sur la réduction des coûts et la diversification des technologies, avec la montée en puissance des batteries LFP
L’Asie conserve la mainmise sur la fabrication, mais l’Europe et l’Amérique du Nord accélèrent leurs investissements. La consommation mondiale de batteries explose, stimulée par la demande en véhicules électriques, mais aussi par le développement des équipements connectés et du stockage stationnaire.
Cette transformation s’accompagne de défis majeurs : développer le recyclage, réduire l’empreinte carbone, optimiser la logistique. La cadence des innovations s’accélère, sous la pression des industriels, des marchés et des gouvernements. L’industrie des batteries, loin d’avoir atteint son point d’équilibre, avance à toute vitesse, et personne, pour l’instant, ne compte lever le pied.